Makoto Edamura se achava o maior trapaceiro do Japão, até tentar um golpe em um vigarista internacional. Sua vida nunca mais vai ser a mesma.

Depois de aceitar o convite de um misterioso treinador, Ash, Misty e Brock conhecem Mewtwo, um Pokémon criado artificialmente e que está louco por uma batalha.