Kelsa é uma adolescente trans que está trilhando seu caminho para o último ano do Ensino Médio. Linda e cheia de confiança, ela é a crush de seu tímido colega de classe Khal, que precisa tomar toda sua coragem para chamá-la para sair e viver os altos e baixos do amor na adolescência.

Um grupo de aspirantes a artistas que vivem na cidade de Nova York tentam realizar os seus sonhos.