Estabelecido 10 anos após o desaparecimento de Dexter Morgan no olho do furacão Laura, ele agora vive sob um nome assumido no Lago de Ferro do norte de Nova Iorque, longe de sua casa original em Miami.

No final dos anos 1950, uma mulher trabalhando na loja de discos do pai em Harlem, conhece um aspirante saxofonista.

O casamento inter-racial de dois jovens em 1958 desencadeia uma batalha judicial que chega até a Suprema Corte americana. Baseado numa história real.