Durante o rigoroso inverno de Massachusetts em 1964, a jovem secretária Eileen fica encantada por Rebecca Saint John, a nova e glamorosa conselheira da prisão onde trabalha. A amizade delas sofre uma reviravolta quando Rebecca revela um segredo obscuro.

Um ex-policial bêbado que virou matador acha que enlouqueceu quando um unicórnio que só ele vê lhe pede ajuda. A missão é resgatar uma garota sequestrada por Papai Noel.