Em uma fazenda devastada pela seca no interior, a vida de uma família em dificuldades é interrompida quando um criminoso fugitivo disfarçado de Papai Noel entra em sua propriedade.

Quando Michael Kingley, um empresário aposentado, começa a ver imagens de seu passado que não consegue explicar, ele é forçado a lembrar sua infância e como, quando criança, resgatou um extraordinário pelicano órfão, o Sr. Percival.