O Dr. Jakob Fabian, que trabalha em publicidade para uma empresa de cigarros durante o dia e perambula pelas ruas à noite, se apaixona por uma atriz. À medida que sua carreira floresce, suas perspectivas futuras começam a diminuir.

Maria Enders (Juliette Binoche) é uma famosa atriz que fica perturbada com o fato de que Joann (Chloë Moretz), jovem estrela de Hollywood, irá interpretar o papel que a fez famosa há vinte anos. Convidada a dividir o palco com a novata, uma insegura Enders viaja até os Alpes para ensaiar e conta com o apoio de sua assistente (Kristen Stewart) no confrontamento com seu passado.