Paula is unemployed and uncertain of her future. Her best friend Jeff is heart broken and unable to move on from his most recent relationship. Together they embark on a road trip from Los Angeles to Paula's hometown of Seattle looking for answers.

A adolescente Mary Katherine (Amanda Seyfried) é magicamente transportada para um universo secreto e vai precisar contar com a ajuda dos seres fantásticos que o habitam para conseguir salvar o mundo dos humanos e este novo reino descoberto de uma força maligna, que ameaça destruir a Terra.