Em uma paisagem rural apocalíptica, o coletor de animais atropelados Edgar Wilson planeja uma fuga com sua namorada Nete, mas tem sonhos violentos.

Os destinos das mulheres de duas famílias se enredam quando os Soareses, ex-proprietários de terras e escravos, pedem ajuda a Iná, afrodescendente que despediram por divergências religiosas.

Clara, enfermeira solitária da periferia de São Paulo, é contratada pela rica e misteriosa Ana como babá de seu futuro filho. Uma noite de lua cheia muda para sempre a vida das duas mulheres.