Bumpy plans to build a new club in Harlem but must find a way to finance it without the heroin business, Elise testifies in the Malcolm X murder trial when 3 innocent men were accused. Stella brokers a deal between Colombo and Chin.

Na Nova York dos anos 1920, uma mulher negra vê seu mundo virar de cabeça para baixo depois de se envolver com uma amiga de infância que finge ser branca.