Com a ajuda de seu inseparável cachorro e de seus dois melhores amigos, o agente secreto Bernie Dingledorf é a única criança capaz de enfrentar um exército de palhaços, destruir o gerador de risada do Dr. Chuckles e salvar o mundo.

Faith, recentemente divorciada, participa de um concurso para salvar seu estúdio de dança, mas lá conhece Jimmy Hope, com quem redescobre sua fé e seus sonhos.