Em um mundo de corvos que se transformam, Yukiya, filho de um líder do Norte, é convocado pelo Príncipe Imperial quando assassinatos, mistérios e uma invasão de um inimigo desconhecido ameaçam as quatro regiões nobres.

Tsubasa, Misaki, Wakabayashi, Hyuga e Wakashimazu estão prontos para representar o Japão contra os melhores jogadores de futebol do mundo no Torneio Internacional Juvenil em Paris.

At Maigahara Music College Affiliate School Maigahara Senior High, there's a rumor circulating among students: "If you give an amazing performance at the school festival, you get special extra credit." Serina's grades are not very good, so she immediately believes the rumor and decides to form a band.

Yumeko Jabami aposta alto e quer ganhar todas na Academia Hyakkaou, uma escola onde os alunos são avaliados só por suas habilidades no jogo.

A história do filme começa quando Arata toca inadvertidamente "Hermes Apocrypha", Grimoire de Lilith. De repente, ele é envolto por uma luz branca brilhante, e uma menina aparece diante dele. Ela se chama Lilim e trata Arata e Lilith como seus pais. Ao mesmo tempo ela aparece, algo muda no mundo. A Proibida Biblioteca Eterna desperta. Na Biblioteca é selado o culminar final da Alquimia, o Senhor Branco Demônio. O Lorde do Demônio Branco trama para eliminar Arata e a Trindade Sete para usurpar a posição de Demônio Senhor. Bristling com poder incalculável, o White Demon Lord ataca Arata, e desencadeia uma crise desesperada onde Arata e Trinity Seven devem salvar o mundo nesta última batalha.