Milton (Nicolas Cage) se envolveu com pessoas erradas no passado, foi parar no inferno e acabou tendo sua filha assassinada. Agora sua neta está das mãos do líder da mesma seita satânica. Chegou a hora de Milton retornar do mundo das trevas para tentar salvá-la e, quem sabe, ter a sua redenção. Em sua jornada para descobrir o paradeiro da criança ele conhece Piper (Amber Heard), uma garçonete boa de briga e em busca de aventura. Era o que ele precisava para enfrentar seus inimigos e ainda driblar O Contador (William Fichtner), um fiel súdito do diabo disposto a tudo para levá-lo de volta para o príncipe da escuridão.

Enquanto é perseguida por uma vampira com sede de vingança, Bella tenta equilibrar seu amor pelo vampiro Edward e sua crescente atração pelo lobisomem Jacob.

Sofrendo com a partida de Edward, Bella encontra conforto em Jacob, que tem o próprio segredo.

Depois de se mudar para a casa do pai, Bella Swan começa a estudar na nova escola, onde conhece Edward, um rapaz misterioso que na verdade é um vampiro de 108 anos.

Após descobrir que a sua esposa o traía, Ted Crawford mata-a. Preso, confessa de imediato. William Beachum, o advogado da acusação, acredita que será um caso simples e a vitória são favas contadas - mas nada é tão simples como parece.