Em um futuro distópico que impõe rígidos padrões de beleza, uma adolescente aguardando sua cirurgia plástica obrigatória sai em busca da amiga desaparecida.

Procurando resolver problemas conjugais, Susan e Bob decidem procurar ajuda profissional e se encontram com Judy Small, uma terapeuta obcecada que vai testar o relacionamento deles das maneiras mais inimagináveis possíveis.