Durante uma festa de aniversário em 1968, um convidado surpresa e uma brincadeira regada a álcool fazem 7 amigos gays refletirem sobre verdades e sentimentos escondidos.

Conta a história de James Donovan, um advogado erradicado no Brooklyn que se encontra no centro das tensões durante a Guerra Fria quando a CIA o envia para uma missão praticamente impossível para negociar a liberdade de um piloto americano.

Durante um inverno rigoroso, o mecânico e larápio Peter Lake invade uma mansão que parece vazia, dando de caras com uma bela jovem com pouco tempo de vida, por quem ele se apaixona imediatamente.