Uma esposa contrata uma caçadora de infiéis para pegar o marido em flagrante e garantir a custódia de sua filha. Mas quando ele e a amante aparecem mortos e a caçadora desaparece, a esposa ressentida torna-se a principal suspeita.

O conflito entre os Mandarin Ducks e os Military Mallards fica sério; Longway, o filho do imperador, e Erica, a filha do comandante, se tornam amigos, na intenção de lutar contra a Sra. Knout, um inimigo em comum, que deseja destruir o sol.