Para salvar o reino encantado de Zuzubalândia, onde tudo é feito de comida, a abelhinha Zuzu tem que enfrentar a Bruxa, que convence as demais abelhas a pararem de polinizar e seguirem suas tão sonhadas profissões.

Heitor Villa-Lobos acaba de ser expulso de sua banda por conta do tamanho das suas orelhas quando ele cai em um bueiro em manutenção e vai parar no mundo “Underground”. Nessa nova terra completamente diferente da que estava acostumado ele conhece os “mutantes”, criaturas humanóides muito peculiares, e encontra amigos leais e uma nova banda para tocar.