A advogada Helena é uma jovem idealista que defende crianças e jovens infratores. Ela tem a custódia de seu irmão caçula, Caio. Órfãos, os dois têm um relacionamento de muita cumplicidade e o afeto entre eles é visível, mas Caio é um adolescente instável e impulsivo, que vive cercado por amigos de reputação duvidosa. Um dia, o jovem comete um delito e torna-se réu na Vara da Infância e Juventude de Santos, local onde Helena trabalha.

Zezé (João Guilherme de Ávila) é um garoto de oito anos que, apesar de levado, tem um bom coração. Ele leva uma vida bem modesta, devido ao fato de que seu pai está desempregado há bastante tempo, e tem o costume de ter longas conversas com um pé de laranja lima que fica no quintal de sua casa. Até que, um dia, conhece Portuga (José de Abreu), um senhor que passa a ajudá-lo e logo se torna seu melhor amigo.