Gwen a gata, e Roger o cachorro são agentes secretos que protegem e salvam o mundo secretamente, sem que os humanos saibam disso. Sua associação se deve à Grande Trégua, que parou a guerra de cães e gatos durante uma década.

Best friends Elinor "Nory" Boxwood-Horace and Reina Carvajal discover they have magical powers: Nory can transform into animals and Reina can control fire. They enroll at Sage Academy, a prestigious magic school.

Sofia é uma menina órfã que vive em um orfanato. Uma noite, em plena Hora das Bruxas, ela é raptada por um gigante orelhudo que a descobriu espiando pela janela. Mas Sofia logo descobriu que ela não precisava ter medo daquele gigante, que era amigável e tinha como função soprar sonhos nas janelas das crianças. Ao lado dele, ela bola um plano para acabar com os gigantes maus, que adoram devorar "serumanos". Um plano que envolve pesadelos terríveis e a rainha da Inglaterra.