Verão de 1939. Famílias influentes da Alemanha nazista enviam seus filhos a uma escola na Inglaterra para aprender a língua. Um professor vê o que está por vir e está tentando avisar. Mas as autoridades acreditam que ele é o problema.

Um ex-soldado encontra refúgio da guerra numa casa em ruínas, cuidando de uma mulher e sua mãe moribunda. Ele suspeita que a mulher mais jovem é escravizada por um demônio, mas nem tudo é o que parece.