Paris, June 1919. Louise Kerlac witnesses the murder of a family friend by state agents who frame her. She becomes a police detective using her brother's identity, convinced it will be the best place to hide and to prove her innocence.

Órfão, o pequeno Paul é adotado por uma família de trabalhadores rurais. Um dia ele conhece o caçador Totoche e os dois formam uma inesperada amizade. Passando os dias com o velho na floresta, Paul aprende sobre a vida da melhor forma possível: vivendo.