Spence Cutler is a psychopath. He's never felt empathy or guilt. However, a fateful encounter with a new drug is about to give him a dose of too much reality, and he takes a mind-bending trip down the psychedelic highway of consciousness to come face to face with his own morality and his own twisted soul.

O paramédico Nick Malloy (Orton) é arremessado num jogo mortal de gato e rato quando recebe um telefonema aterrorizante de um psicopata vingativo (Brian Markinson) ligado a seu passado. O maníaco ameaça iniciar uma onda de assassinatos a menos que Nick consiga completar uma série de 12 desafios sem envolver os tiras nem perder um único prazo. Sem tempo a perder -- e com a vida de sua própria esposa em perigo -- Nick precisa juntar as pistas e caçar o assassino antes que seja tarde demais!