Mercenários europeus à procura de pólvora durante a dinastia Song, na China, descobrem que uma guerra está sendo travada entre os heróis do país e monstros selvagens.

Após se tornar discípulo de um grande feiticeiro, um órfão parte na busca da conquista do seu espaço no mundo mágico. Com a ajuda de um grande leão branco, ele combate poderosos inimigos e percebe que seu desafio vai ser maior do que pensava.