Tessa (Katherine Heigl) não se conforma com o fim de seu casamento, muito menos com o fato do ex-marido estar com outra mulher (Rosario Dawson). Ela passa a ficar obcecada em acabar com a tranquilidade dos dois, transformando suas vidas num inferno.

Os novos filhotinhos do Papai Noel (Pat Finn) embarcam numa grande viagem com a Mamãe Noel (Mrs. Claus) para a cidade de Pineville. Chegando lá, eles fazem novos amigos e começam a realizar os desejos que as crianças foram pedindo, mas logo a situação foge de controle e o espírito de Natal começa a se diluir. Os filhotes agora tem a missão de recuperaram o verdadeiro sentido do Natal.