A group of adventurers who had all been betrayed and expelled from their own parties decide to come together as their own party.

Um garoto do campo chamado Tatsumi faz uma viagem à capital para se fazer um nome e conhece um grupo aparentemente perigoso de assassinos conhecido como "Night Raiders". Ele começa sua jornada.

A estudante do ensino médio Chiyo Sakura tem uma queda pelo colega de escola Umetarou Nozaki, mas quando ela confessa seu amor por ele, ele a confunde com um fã e lhe dá um autógrafo.