Um garoto esforçado chamado Will entra em uma academia de magia na esperança de se tornar um grande feiticeiro. Infelizmente, há uma falha fatal em seu plano: ele não tem a habilidade de usar magia. Em meio aos olhares frios de seus colegas de classe e instrutores, Will se sente desencorajado às vezes, mas ele continua avançando com uma determinação inabalável. Ele não pode usar uma varinha, mas pode empunhar uma espada em sua batalha para alcançar o topo de um mundo dominado pela magia! Ele só precisa acreditar em suas próprias forças únicas e se lembrar da promessa que fez a alguém muito precioso para ele...

Neste spin-off de Big Mouth, Besouros do Amor, Monstros Hormonais e outras criaturas vivem romances e dramas no trabalho enquanto atendem seus clientes humanos.

Uma sereia da época da Dinastia Josean vai parar à Seul dos tempos modernos e cruza-se com um vigarista que poderá estar ligado a uma figura do seu passado.