A jovem Grace é forçada a passar o natal na casa de Bud, seu avô rabugento. A festa parece fadada ao fracasso até ela conhecer Prancer, uma rena mágica que é amiga de Bud. Mas um caçador impiedoso está caçando o animal.

O sonho deles é participar da maior competição de música do mundo. Mas intrigas de rivais e acidentes no palco vão testar a relação entre esses dois.