Will and Carlton begin their final year of high school and must think about their futures.

No Bronx, três meninos corajosos descobrem um plano sinistro para acabar com a vida no bairro.

Cyrus é um talentoso jovem compositor que ambiciona fazer carreira no rap e conquistar seu amor, Roxanne. Tímido, não tem coragem de subir num palco, tampouco de declarar seus sentimentos. Ele cede ao amigo Kris uma balada que escreveu para Roxanne e a garota fica encantada com as palavras, sem imaginar que elas vieram na verdade de Cyrus.