Art, o Palhaço, está pronto para espalhar o caos sobre os moradores inocentes do Condado de Miles enquanto eles dormem pacificamente na véspera de Natal.

Depois de uma entidade sinistra o resuscitar, Art, o palhaço, está de volta no condado de Miles, onde busca caçar uma adolescente e seu irmão mais novo durante o Halloween.

Uma babá encontra uma fita VHS que mostra vários assassinatos sinistros executados por um palhaço psicótico.

Um palhaço maníaco aterroriza três jovens na noite de Halloween e todos os outros que estão em seu caminho.