A agencia de projetos especiais do serviço de investigação penal da marina, pega os trabalahos encobertos e mais difíceis de Los Angeles.

A força aérea americana está sofrendo muitas baixas devido aos bombardeiros em suas missões contra a Alemanha. Sem dinheiro para bancar novos investimentos, o governo começa a considerar a possibilidade de ter pilotos negros. Surge, então, a chance destes jovens mostrarem sua coragem.