Situados num mundo povoado por alimentos antropomórficos, Maçã e Cebola, um par de crianças que acabam de chegar à cidade, tentam encaixar em seu novo ambiente.

Os brinquedos partem em uma viagem juntamente com Bonnie, mas um evento inesperado faz com que todos parem em um hotel de beira de estrada. Quando um dos brinquedos simplesmente desaparece, Woody, Buzz e toda a turma precisam enfrentar o medo do desconhecido para encontrá-lo.

Cyrus é um talentoso jovem compositor que ambiciona fazer carreira no rap e conquistar seu amor, Roxanne. Tímido, não tem coragem de subir num palco, tampouco de declarar seus sentimentos. Ele cede ao amigo Kris uma balada que escreveu para Roxanne e a garota fica encantada com as palavras, sem imaginar que elas vieram na verdade de Cyrus.

A garota de cidade pequena Angie King deixa a igreja e sua casa para perseguir um sonho de cantar estrelato. Luckett interpreta Angie, a filha de um bispo severo, mas amoroso, cuja atração para a estrela hunky (tanque) de um show de gospel itinerante leva ela na estrada ... e no romance, desgosto e a percepção de que a felicidade pode estar no lar que ela deixou atrás.