Acompanha Mickey Bolitar depois que a morte de seu pai o leva a começar uma vida nova numa cidade pequena. Quando outra nova aluna desaparece, Mickey se vê metido num emaranhado de segredos. Com a ajuda dos novos amigos, Colherada e Ema, eles revelam um submundo sombrio que pode ter as respostas para décadas de desaparecimentos de crianças.

Um homem suspeita que seu amigo pode ser um sociopata e faz de tudo para descobrir a verdade sobre ele e sua esposa, que ele finalmente começa a imaginar.

Quando Billy (Adam Pally), o rei do ensino médio, decide voltar para sua cidade natal em Long Island 15 anos depois, ele descobre que não é mais tão popular e que sua ex-namorada Kara (Rachel Bloom) começou a namorar seu antigo vizinho, Lowell Shapiro (Vincent Kartheiser). Quando a mãe de Lowell morre em circunstâncias misteriosas, ele fica obcecado em provar que Lowell é o assassino.