Baltimore. Véspera de Ano Novo. Uma policial talentosa, mas problemática, é recrutada pelo investigador-chefe do FBI para ajudar a traçar o perfil e rastrear um indivíduo perturbado que está aterrorizando a cidade.

Destino ou não, o golpista Clóvis e sua irmã adotiva, Lohane, se reencontraram. E agora precisam trabalhar juntos para sair das enrascadas nas quais se meteram.

Acompanha a Holiday ao longo de sua carreira quando é alvo do Departamento Federal de Narcóticos com uma operação secreta liderada pelo agente federal Jimmy Fletcher, com quem ela teve um caso tumultuado.

Um anjo da guarda novato no Sistema Angelus faz descobertas chocantes e decide quebrar todas as regras oficiais da proteção dos humanos.

Um psicólogo desiludido com a vida tenta cometer suicídio, mas alguém inesperado aparece com ensinamentos valiosos para compartilhar.

Ainda sedento pelo poder dos Smurfs, o bruxo Gargamel cria os Danadinhos, uma versão malvada das criaturinhas azuis.