Cleide recebe a visita de sua filha Kellen, uma funkeira de sucesso que, depois de um ano sem dar notícias, reaparece na vila onde a família mora. Como toda mãe que se preze, Cleide sabe que onde há fumaça, há fogo, e desconfia da mudança repentina de atitude da filha. Vai rolar muita confusão nesse barraco de família.

Roque e Pudim, compositores da velha guarda da Vai-Vai, partilham uma quitinete, décadas de amizade, o amor pela escola de samba e uma dúvida do passado: o que aconteceu com a passista Rita, paixão de ambos. O surgimento de Ritinha, filha da dançarina, e as sombras do compositor Chico Buarque, ameaçam desmoronar essa grande amizade.

Os destinos das mulheres de duas famílias se enredam quando os Soareses, ex-proprietários de terras e escravos, pedem ajuda a Iná, afrodescendente que despediram por divergências religiosas.

Espíritos centenários transformam o bairro paulistano da Liberdade em um campo de batalha. Esse confronto de outro mundo vai assombrar a vida de Pardal e seus amigos.