O jovem moscovita Kirill é um talentoso designer de jogos de computador. Um dia, ele é completamente apagado da memória de todos que ele conhecia e amava. Kirill descobre que ele foi escolhido para uma missão importante e misteriosa: tornar-se um funcionário da alfândega entre mundos paralelos, dos quais existem dezenas no universo. Kirill desvendará o mistério desses mundos e quem os controla? E a nossa Terra é realmente apenas um "rascunho" imaginário - um mundo paralelo - que na realidade não existe ...

Moscou, agosto de 1960. Muitos cães vadios desaparecem misteriosamente, capturados por um carro preto que perambula pela noite nas ruas da cidade, e ninguém sabe para onde são levados. Belka é Fortuin, por causa do seu número do foguete espacial, são as estrelas do Circo de Moscou e muito amados pelo público. Para muitos filhotes como Strelka, a situação é dramática. Um dia, porém, os dois são seqüestrados pelo carro misterioso e levados para o centro espacial, onde, sob a orientação do instrutor Kazbek, e a ajuda do ratinho Venya, serão treinados para a conquista do espaço.