Roma, 79 d.C. A população, aborrecida, inquieta e cada vez mais violenta, é controlada com duas coisas: comida gratuita e entretenimento espetacular. À medida que o povo procura um entretenimento mais excessivo e sanguinário, é necessário um estádio criado para o combate de gladiadores, o Coliseu. Por baixo dele vivem e trabalham milhares de pessoas, incluindo milhares que morrerão pelos jogos.

País Basco, Espanha, 1843. Um policial chega a um pequeno vilarejo em Álava para investigar um misterioso ferreiro que vive sozinho nas profundezas da floresta.