Para salvar seu reino, uma princesa sereia muito determinada e sua turma precisam unir forças com as criaturas mais assustadoras de todas: os seres humanos.

Sand Land é um mundo misterioso onde demônios e humanos lutam para sobreviver em uma terra árida. Na esperança de reabastecer o suprimento de água, o Príncipe dos Demônios, Beelzebub, um demônio chamado Thief, e um humano chamado xerife Rao se unem e embarcam numa jornada em busca do Lago Lendário.

Quando o jovem Lucas descobre que não é realmente um humano, a notícia muda seu mundo inteiro. Especialmente desde a sua primeira transformação em monstro que aconteceu na frente das crianças mais populares na escola!

Emma, uma brilhante desenvolvedora de apps, se muda para São Francisco com seus bichos de estimação, um adorável gato e um energético vira-latas, após se separar de seu namorado, que a traiu. Uma noite, atraídos pela luz de uma superlua, os bichos de Emma fogem e, de alguma forma, são transformados em dois caras perfeitos. Com o tempo, ela começa a reconsiderar sua visão sobre namoro, resolve seus problemas de confiança e aprende a se amar.