Após o suposto suicídio de sua amiga e professora, Julie Taylor é contratada para assumir as aulas de matemática para as últimas semanas da escola. Tem sido um ano difícil para Julie e este é um novo começo para ela e sua filha adolescente Miya. Embora Julie espere que ser a nova garota e a filha da nova professora não seja muito difícil para Miya, ela não pode deixar de se preocupar quando sua filha se torna amiga de Amy Turner. As maneiras perigosamente manipuladoras de Amy e a obsessão feroz de se tornar rainha do baile deixam Julie não apenas preocupada com a segurança de sua filha, mas questionando até que ponto Amy irá para conquistar essa coroa.

Ainda sedento pelo poder dos Smurfs, o bruxo Gargamel cria os Danadinhos, uma versão malvada das criaturinhas azuis.