Contando apenas com o apoio da esposa, um jovem boxeador foge da Polônia comunista em busca do sonho de se tornar o maior lutador da história.

Fim do inverno, início da primavera. O degelo revela o cadáver de uma jovem. Zawieja, uma incansável oficial da polícia, investiga o caso e logo descobre que a jovem deu à luz pouco antes de sua morte. Mas onde está o bebê?

Precisando ganhar dinheiro durante a ocupação nazista na Polônia, o músico Roman decide tocar para os alemães, mas necessita de um violinista em sua banda. Ele convida seu maior rival, um talentoso músico judeu.