Vivendo à própria sorte e recentemente divorciado, Paulo começa a trabalhar como taxista durante a noite, no Rio de Janeiro. Trabalhando exaustivamente, ele sempre encontra novos rostos que o ajudam a enfrentar a solidão. Entre essas pessoas que encontra está Karina, uma enfermeira que traz a paz e o amor de volta para sua vida.

Com trechos de filmes e entrevistas com cineastas, este documentário mostra o movimento que transformou para sempre o cinema brasileiro.