João é internado em uma clínica psiquiátrica pela família. Lá ele se apaixona por Judite. Ela não tem muito tempo de vida, mas isso não impede que vivam um intenso romance.

Raul é um jornalista que enfrenta uma fase difícil na vida ao ficar desempregado no mesmo dia em que termina seu relacionamento com a mulher que ama. No entanto, mesmo desiludido e desesperado, ele precisa reorganizar sua vida. É aí que ele mergulha no mundo da prostituição de luxo e acaba se tornando um cafetão.