Em um futuro distópico não muito distante, no qual o estado do Rio de Janeiro está literalmente caindo aos pedaços. O caixa do Estado não tem um tostão furado e o resto do país também não está muito melhor: não existem mais livros, professores, editoras ou imprensa profissional. Para piorar, a política virou um circo tão esquisito que dá saudade da época em que o Macaco Tião quase foi eleito como prefeito do Rio.

Um grupo de jovens se perde fazendo uma trilha no meio da mata, quando são atacados. Feridos e com um dos seus tendo sido capturado, eles encontram abrigo em um vilarejo coberto por uma névoa eterna, um lugar de onde ninguém pode escapar.

Nos anos 90, o Brasil tem Luís Cláudio Freitas como a grande promessa do boxe nacional. Já seu irmão caçula, Acelino Popó, ainda é muito jovem na carreira. Depois de vencer uma luta nos EUA, o talento de Popó o faz ganhar notoriedade rapidamente enquanto Luís é traído pela idade avançada e suas limitações. Entre cinturões e nocautes, Luís e Popó decidirão até onde resiste o amor entre irmãos.