Após a morte do pai, Eric Zimmerman viaja à Espanha para supervisionar filiais. Em Madri, apaixona-se por Judith e inicia um relacionamento erótico exploratório. Teme que seu segredo acabe tudo.

Depois de invocar espíritos com um grupo de amigos, Laura Villegas começa a se comportar de forma estranha. Presenças sombrias, visões aterrorizantes, vozes sinistras, marcas dolorosas em sua pele e outros fenômenos paranormais começam a assombrá-la por onde quer que ela vá. Sua família aceita chamar um exorcista sancionado pelo Vaticano para intervir no caso de possessão demoníaca. Para salvar Laura e libertá-la, o padre terá que realizar uma série de exorcismos, cada um mais aterrorizante que o outro.