No passado, dragões e humanos foram amigos, mas a ganância dos homens destruiu essa aliança, fazendo com que as criaturas fossem caçadas e aprisionadas. Anos depois, a jovem Ping encontra o último dos dragões imperiais e decide ajudá-lo.

Set in the world of bugs where spiders are the cops, a detective boards a seaplane to San Francisco after finally capturing his arch nemesis, but a murder on his flight draws him into a plot that threatens both the human and bug worlds.