Verão de 1939. Famílias influentes da Alemanha nazista enviam seus filhos a uma escola na Inglaterra para aprender a língua. Um professor vê o que está por vir e está tentando avisar. Mas as autoridades acreditam que ele é o problema.

Ao encontrar o corpo de uma cantora sem as glândulas odoríferas, policiais investigam amigos que estudaram com ela num internato.