Depois que Tim Hart de 11 anos perde seus pais, ele resiste a viver com seu imensamente imaturo tio Max, um mágico de segunda categoria que deve se tornar uma figura paterna e, talvez, encontrar o amor enquanto ele está nisso.

Faith, recentemente divorciada, participa de um concurso para salvar seu estúdio de dança, mas lá conhece Jimmy Hope, com quem redescobre sua fé e seus sonhos.