A legendária intérprete Judy Garland chega a Londres no inverno de 1968 para cantar numa série de concertos.

Richard “Stitches” Grindle, um exausto palhaço de festas infantis cujas piadas não são apenas para os pequenos. Ele é vítima fatal de um grupo de crianças desagradáveis numa festa. Anos mais tarde, o grupo agora de adolescentes organiza uma festa na qual Stitches é o não-convidado de honra, mas estará presente para vingar sua morte prematura.