Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos.

Em uma escola de classe média, a história da relação entre dois jovens estudantes, Ana e Alex desenvolve. Um relacionamento de paixão, vício e amizade que escapa dos padrões e, ao mesmo tempo, é a tradução de como os jovens se relacionam hoje, entre eles, com outras gerações, com as instituições e regras sociais.

Duas histórias se cruzam em 1971. Na primeira delas, um grupo de jovens atores enfrenta grandes dificuldades para adaptar uma peça de Bertold Brecht. Na segunda, o assistente do diretor apaixona-se por uma estudante universitária e ambos acabam se envolvendo com o complexo momento teatral da época. Além disso, as famílias conservadoras de ambos não vêem com bons olhos a relação.