Uma fotógrafa renomada e uma jornalista inexperiente visitam um clube de campo decadente da alta sociedade em São Paulo, onde os estereótipos de gênero são invertidos.

Alex e Eva resolveram se casar no exato lugar em que se conheceram, só que uma série de erros hilários vai arruinar essa jornada até o altar.

O filme conta a história de Bob Cuspe, um velho punk tentando escapar de um deserto apocalíptico que na verdade é um purgatório dentro da mente do seu criador, Angeli, um cartunista passando por uma crise autoral.

Duas histórias se cruzam em 1971. Na primeira delas, um grupo de jovens atores enfrenta grandes dificuldades para adaptar uma peça de Bertold Brecht. Na segunda, o assistente do diretor apaixona-se por uma estudante universitária e ambos acabam se envolvendo com o complexo momento teatral da época. Além disso, as famílias conservadoras de ambos não vêem com bons olhos a relação.