Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à Taperoá para se juntar ao velho companheiro Chicó e, após sua história de ressurreição ter se espalhado, é disputado como cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade.

Em uma grande comunidade da periferia brasileira chamada "Grande Sertão", onde uma luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra, Riobaldo entra para o crime por amor a Diadorim, mas nunca tem a coragem de revelar sua paixão.

As aventuras dos nordestinos João Grilo, um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó, o mais covarde dos homens. Ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. A salvação da dupla acontece com a aparição da Nossa Senhora. Adaptação da obra de Ariano Suassuna.