Situado nas montanhas dos Apalaches, na Carolina do Norte, Jacob McNeely, de dezoito anos, está dividido entre apaziguar o pai-chefão que trafica metanfetamina.

Set during the true and unconscionable Central Intelligence Agency MK ULTRA drug experimentations in the early 1960s, MIDNIGHT CLIMAX follows the journey of Ford Strauss, a brilliant psychiatrist, whose moral and scientific boundaries are pushed to the limit as he is recruited to run a subsect of the program in a rural Mississippi Mental Hospital.

A senhora Hoog parece estar destinada a ser uma perdedora, uma tradição que ela herdou e que há gerações assombra sua família. Ela, porém, está determinada a fazer com que essa suposta maldição termine com ela e não siga para seus entes queridos. Com muita força de vontade e determinação, essa mulher trilhará um novo caminho em sua vida e construirá um futuro muito melhor para ela e também para seu filho.